2023年地图工业研讨陈述

　　地图职业是一个快速展开且要害的信息技能范畴，经过搜集、处理和可视化地舆信息，为用户供给导航、方位服务、地舆信息体系和地图数据剖析等运用。地图职业的展开获益于全球定位体系（GPS）技能的前进和移动设备的遍及，使得地图在咱们日常日子中变得不可或缺。

　　地图职业的商场规划持续扩展。跟着智能手机的遍及和轿车导航体系的运用，关于地图数据和方位服务的需求不断添加。依据商场研讨，地图职业的全球商场规划估计将持续添加，推进职业的立异和竞赛。

　　该职业首要参与者包含了地图供给商、技能开发商和地舆信息体系（GIS）解决计划供给商等。闻名的地图供给商包含谷歌地图、苹果地图、百度地图和高德地图等。这些公司经过不断更新地图数据、供给导航功用和改进用户体会，招引了很多用户和企业的注重。

　　地图职业在许多范畴有广泛的运用。在交通和物流范畴，地图职业供给实时交通信息和途径规划，帮忙司机挑选最佳路途并避开拥堵。在旅行和酒店职业，地图运用供给旅行景点的方位和导览，帮忙游客更好地规划行程。在商场营销和广告范畴，地图职业经过地舆定位技能为企业供给定向广告和方位相关的营销战略。在城市办理和环境规划方面，地图职业支撑城市规划和资源分配，促进城市的可持续展开。

　　国内导航电子地图商场自2003年开端进入快速添加的时期，2005年导航电子地图的商场就反常活泼，进入2006年后，各企业的出售添加状况十分显着。2021年国内在线年我国在线地图服务商场规划核算

　　在新一轮地图大战中，具有AI中心技能的BAT们挥洒自如，传统图商则绰绰有余，中心原因是智能地图是AI技能驱动的，人力密集型地图数据出产形式已不再适用。以高精地图为例，5G年代自动驾驭、智能交通、智能车联等运用迸发，高精地图迎来迸发阶段，虽然有几十家具有甲级测绘资质的企业，但真实有才能做高精地图的却是百里挑一。

　　智能地图成为新一轮竞赛焦点，5G、AI、IoT、无人车等新趋势给地图职业带来全新展开时机，但地图职业的门槛也变得高了不少。在新一轮地图大战中，具有AI中心技能的BAT们挥洒自如，传统图商则绰绰有余，中心原因是智能地图是AI技能驱动的，人力密集型地图数据出产形式已不再适用。以高精地图为例，5G年代自动驾驭、智能交通、智能车联等运用迸发，高精地图迎来迸发阶段，虽然有几十家具有甲级测绘资质的企业，但真实有才能做高精地图的却是百里挑一。

　　高精地图信息搜集与处理量远大于一般地图，需求装备激光雷达的数据搜集车搜集，需求运用机器视觉等AI技能对数据进行智能解析，难度高、投入大、门槛高。关于面对成绩添加压力的传统图商来说，要真实做好智能地图难度是十分巨大的。假如做欠好智能地图，在数据出产功率、掩盖才能上将被

　　地图玩家甩开，一起因为在高精地图等事务上存在短板，因而很难满意智能年代各行各业的地图服务需求。图：2021-2026年我国高精度地图职业商场规划猜测(单位：亿元)

　　地图职业面对一系列应战和时机。数据隐私和安全性是用户和企业遍及注重的问题，地图职业需求加强数据维护措施和透明度，保证用户的个人信息安全。一起，地图职业还面对不断添加的地图数据量和数据更新的应战，需求高效的数据搜集、整合和更新机制。新式商场和地舆区域供给了添加时机，尤其是亚洲、非洲和拉美区域的快速城市化和数字化转型。

　　地图职业在不断立异和展开中扮演着重要人物。跟着技能的前进和用户需求的不断演化，地图职业将持续推进导航、方位服务和地舆信息剖析的进一步展开，为用户和企业供给更精确、智能和个性化的地图体会。

　　地图工业链包含上游根底地舆信息测绘商和POI(Point of Interest)数据供货商，中游的导航电子地图制造商和导航电子地图软件、体系计划供货商以及下流的B端顾客和C端顾客，B端顾客首要包含终端设备商，如整车厂商、车载导航设备商、智能手机厂商等，C端顾客便是终究用户。

　　方针对导航电子地图的测绘严厉约束和监管，到2020年2月，仅22家企业、事业单位取得导航电子地图制造甲级测绘资质，这直接决议了中游的导航电子地图制造商只能从这22家企业、事业单位中发生。

　　与电子地图测绘比较，现在我国对POI数据供货商的资质没有过多的约束，POI数据供货商可所以导航电子地图制造商、在线地图制造商或其他互联网企业，POI数据能够经过买卖办法获取。POI在地舆信息体系中用以标明具体的场所，如某一商铺、加油站、银行、医院、饭馆等场所信息。居民出行通常以POI为目的地，地图上的POI信息点越完善，越能满意用户对导航电子地图的运用需求，POI数据未来将成为导航电子地图厂商重要的抢夺点以及可探究的盈余形式。

　　导航电子地图职业中游商场主体为导航电子地图制造商和导航电子地图软件运用、体系计划供货商。因导航电子地图制造有严厉的准入壁垒，中游商场集中度相对较高。现在获国家测绘局颁布的导航电子地图制造甲级测绘资质的22家企业中，国家根底地舆信息中心、江苏省测绘工程院、浙江省榜首测绘院以及江苏省根底地舆信息中心4家事业单位首要担任接受国家导航电子地图事务外，根本不对外展开导航电子地图的商业化运营。

　　其时，导航电子地图职业已进入寡头独占阶段，四维图新、高德以及百度成为职业领军企业,已完结环绕导航地图资源展开多样化的事务运营,如包含供给地图数据、导航软件、方位大数据服务以及自动驾驭全体解决计划服务等。因为具有导航电子地图制造资质且触及商业化运营的企业事务遍及多元化,职业界不具有资质的企业展开根本受限，相应的导航电子地图软件运用、体系计划供货商根本由三大职业领军企业（四维图新、高德、百度）担任。

　　地图下流商场主体为B端顾客和C端终究顾客。B端顾客包含整车厂商、车载导航体系厂商、消费电子导航设备厂商、智能手机厂商、

　　运营商和互联网企业。导航电子地图制造商为下流B端顾客直接供给导航电子地图服务并收取相应的费用。前装车载导航产品的收费是导航电子地图制造商的首要收入来历，因而导航电子地图商较多选用与整车厂商到达战略协作协议，以保证安稳的收入。

　　地图商业形式的演进可大致划分为四个阶段，其商业形式是一个拓宽叠加进程而非迭代进程。

　　与终端设备厂商协作，按销量收费。地图工业展开初期，车载导航和消费电子导航是地图厂商的首要收入来历。

　　互联网厂商对移动端app敞开免费，凭借app打造流量进口，并收取广告费。2013年8月，百度导航和高德地图先后宣告永久免费，将国内导航APP带入免费年代。地图APP成为超级流量进口，互联网图商凭借其进行流量变现：

　　（1）广告费：面向线下商家供给查找排序、标明点商家、本地商家精选等服务；

　　（2）聚合O2O服务，收取增值服务费：如高德地图供给聚合打车服务（与滴滴、首汽约车、曹操出行等协作），差旅酒店服务（与飞猪等协作），电影购票服务（与淘票票等协作）等，为第三方途径引流，并对每单买卖收取增值服务费。

　　跟着移动互联网的浸透，O2O形式迸发，移动地图成为承载O2O展开的重要途径；线上场景与线下场景结合日益亲近，地图数据需求迸发。

　　地图厂商依据地图数据，与开发者和企业协作，拟定包含地图与方位等数据的解决计划，对需求在APP/小程序内嵌地图的企业供给地图商业授权与SDK/API服务，并收取授权服务费。

　　百度地图对企业客户及开发者供给四档付费产品，SDK和API产品首要按调用次数收费，职业解决计划按计划收费：

　　移动端：除为开发者供给根底免费SDK外，地图全景SDK、境外SDK依照服务调用次数收费，卡车导航SDK按注册权限收费。

　　Web服务端产品：为企业敞开24个规范服务API授权，有调用次数免费额度，超往后按次数配额收费。

　　解决计划：包含车用数据/物流/景区/网约车/智能穿戴等解决计划，依据售卖计划收费。

　　高精地图是未来轿车智能化以及自动驾驭的重要组成部分，高档驾驭辅佐体系的呈现对地图精度和实时性提出了全新要求。其间包含路途形状、弯道巨细及数量、车道数等多项数据。盈余形式从之前的运用权出售变为地图更新云服务+运用权，商业形式走向订阅。

　　高精地图与自动驾驭体系交融，替换本钱高，具有用户粘性。高精地图触及决议计划，将与自动驾驭体系深度交融。不同地图厂商的数据格局不同、规范不同、精度不同，车厂如需替换图商，有必要对算法做出调整乃至从头编写，添加搬迁本钱。估测未来地图厂商将深度绑定车厂客户，具有较高的用户粘性。

　　图商的服务形式将走向云化，费用转嫁到终端用户。因为高精度地图需求不断更新，有望与自动驾驭软件打包绑定，商业形式转为向终端用户收取SaaS年费，翻开盈余空间。华为正在打造全国高精度动态地图聚合途径，为客户供给存储与运用合规、自动驾驭运用支撑、动态地图数据分发和地图数据安全等服务。

　　地图职业的技能展开和立异持续推进着职业的前进和革新。未来，咱们能够预见以下几个要害的技能展开趋势：

　　人工智能（AI）和机器学习：AI和机器学习技能在地图职业中将发挥重要效果。经过剖析大数据和前史用户行为，地图运用能够供给个性化的导航和方位服务，猜测交通状况，并为用户供给更精确的地图数据和导航主张。

　　混合实践（Mixed Reality）：混合实践技能的展开将为地图职业带来全新的交互办法和用户体会。经过结合虚拟和实践国际，用户能够经过可穿戴设备或智能手机与地图进行互动，并获取实时的地舆信息、导航指引和增强的视觉效果。

　　区块链技能：区块链技能的运用将增强地图职业的数据可信度和安全性。经过去中心化的数据存储和加密技能，地图数据能够更安全地存储、传输和同享，用户也能更好地掌控自己的方位数据隐私。

　　自动驾驭技能：自动驾驭技能的展开将进一步促进地图职业的立异。高精度地图和实时交通数据将成为自动驾驭车辆的要害支撑，地图职业将不断前进地图的精度和更新频率，以满意自动驾驭体系对地舆信息的高要求。

　　无线G和物联网技能的遍及，地图职业将能够更快速、更可靠地传输和接纳地图数据。这将推进实时导航和方位服务的展开，为用户供给更精准和及时的地图信息。

　　这些技能展开和立异将进一步改进地图职业的功用性、可用性和用户体会，为用户供给更智能、快捷和个性化的地图服务，推进地图职业不断迈向新的高度。

　　在我国，国家和当地自然资源部分是本职业的首要监管部分。我国测绘学会、我国地舆信息工业协会、我国勘测规划协会等为本职业的自律性安排。地图职业的法规和方针环境在其展开进程中起着重要的引导和规范效果。跟着技能的不断演进和地图运用的广泛运用，政府和相关安排逐渐拟定了一系列法规和方针来办理和监管地图职业。

　　数据隐私和安全：跟着地图运用搜集和处理很多的方位数据，隐私和安全成为法规和方针注重的要点。政府安排拟定了相关法规，要求地图供给商维护用户的隐私权，并保证地图数据的安全存储和传输。

　　地舆信息办理：政府对地舆信息进行办理和监管，以保证地图数据的精确性和可靠性。地图供给商需求恪守相关规则，包含地舆信息搜集、处理、更新和同享等方面的要求。

　　电子导航和交通规则：地图导航与交通规则有着亲近的联系。政府安排发布规则，要求地图运用在供给导航服务时恪守交通规则，保证用户的安全和路途交通的顺利。

　　地图规范和规范：为了保证不同地图运用之间的互操作性和一致性，政府和规范化安排拟定了地图规范和规范。这些规范和规范包含地图数据格局、坐标体系、图例符号等，以促进地图数据的互通和同享。

　　地图数据敞开和同享：为了促进立异和社会效益，一些政府安排鼓舞地图数据的敞开和同享。地图供给商能够经过恪守相关方针和答应机制，将部分地图数据敞开给群众和开发者，以推进地图职业的立异和展开。

　　这些法规和方针环境为地图职业的规范化展开供给了结构和辅导。地图供给商需求亲近注重和恪守这些法规和方针要求，以保证其事务的合规性和可持续展开。一起，政府和相关安排也应持续注重地图职业的展开动态，及时修订和完善相关法规和方针，以习惯技能前进和商场需求的改变。

　　揭露材料闪现，自2001年国家测绘地舆信息局（其时名为国家测绘局）颁出全国榜首张导航电子地图制造资质至今，京东是第22家取得上述资质的公司，在此之前，共有四维图新、高德、灵图、长地万方、凯立德、易图通、国家根底地舆信息中心、立得空间、腾讯大地通途、江苏省测绘工程院、浙江省榜首测绘院、江苏省根底地舆信息中心、武汉光庭、滴图科技、武汉中海庭、贵州宽凳、北京初速度、江苏晶众、江苏智途、华为、顺丰等21家单位取得了这一资质。

　　估计未来地图职业商场规划将从2022年的152亿元添加到217亿元。影响职业商场规划的首要要素有职业产品的立异、运用范畴的拓宽。

　　在工业结构方面，我国地图产品品种不断健全。我国地图工业展开需从国家、企业及用户三个层面进行加强和完善。在国家层面，要营建愈加杰出的工业方针环境、加大对研制立异的扶持力度、加强地图专业人才队伍建造、加大对骨干企业的培养和扶持，并鼓舞其积极参与国际竞赛；在企业层面，要加强对要害技能和产品的研制立异和工业化，注重和展开地图专业服务，加强与高校、科研院所等的沟通与协作；在用户层面，要完善运用本身地图认识，在同等条件下优先支撑自主的地图产品及服务。

　　在地图职业商场结构中服务包装占比杰出，排名榜首，占28.4%；原材料加工排名第二，占25.3%；产品研制排名第三，占19.2%，装置施工排名第四，占13%。

　　地图职业的掩盖人群规划大、服务及服务用户占比高、商场规划巨大、商场销量紧缺、服务总量激增、复合添加率奇高，商场规划及需求十分大。

　　地图工业估值办法能够挑选市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。

　　比较较而言，国外地图形式老练注重企业价值收益，国内同行商场空间巨大线上出售前进。国内外地图企业多是具有商业远景的企业，致力于为其供给生长初期缺少的资源，以帮忙企业完结商业价值快速添加。从职业展开阶段、商场空间、职业途径三个方面进行了国内外职业地图职业格局比照剖析。地图工业是指以地图产品为运营方针的一切配套支撑企业的调集。包含地图品牌运营、地图研制规划、地图制造、地图物流运送、地图零售等个细分子职业。首要有三方面差异：职业展开阶段：老练商场具有进阶商业形式，集中度高，国内地图职业工业结构待晋级。发达国家依托“品牌+途径”的老练商业形式占有了地图工业链的高附加值环节，我国地图制造工艺老练，出口量大，但整体呈现工业大而不强，企业小而散的特征。

　　商场空间：欧美地图商场职业出售额趋向平稳，增速缓慢，我国跟着城镇化逐渐前进，互联网遍及，商场空间巨大。

　　职业途径：最老练的美国商场依然以品牌出售为主，而国内各类途径冗杂，部分依靠补助与营收。

　　（1）方针因子：最近几年，国家开端逐渐放宽对地图工业展开的方针约束。地图工业的展开越来越备受注重，而地图职业触及国家机密，方针壁垒把各类国外图商挡在了门外，为我国高精地图企业发明了安稳展开的要害，未来有望高精地图工业有望快速展开，为我国展开无人驾驭轿车打下扎实的根底。到2020年高精度地图商场为120亿元，到2025年将到达600亿元。（2）下流需求：近年来，政企及职业用户智能化改造需求陡增。“方位服务+”的服务业态展开迅速，国家加速驱动数字化转型，职业安排、政府部分、事业单位在环保监测、智能交通、才智城市，现代物流，金融等范畴的智能化改造需求日益闪现，以方位大数据为根底的智能化解决计划，商场展开空间添加。依据用户方位大数据的商业运用剖析，已被广泛运用到群众方位日子场景再现、用户画像描绘、商业运营辅导及剖析等很多范畴。

　　（3）工业方针配套完善：自导航电子地图职业兴开始，国家方针不断加速完善对导航电子地图职业的方针指引，加速工业方针、技能规范的拟定脚步，相继构成《导航地舆数据模型与交流格局》《车载导航地舆数据搜集处理技能规程》《导航电子地图安全处理技能根本要求》《车载导航电子地图数据质量规范》《个人方位导航电子地图数据质量规范》《个人方位导航电子地图运用存储格局》等一系列方针规范和职业技能规范。配套方针和准则的逐渐树立，促进导航电子地图职业的健康、安稳展开。

　　（4）自动驾驭范畴鼓起：高精度地图是完结自动驾驭运用落地的要害环节，精准的地图对自动驾驭轿车定位、导航与操控和数据的实时更新起着要害效果，自动驾驭技能对车道、车距、路障等信息的依靠程度高，需求更精准的方位反应信息以保证自动驾驭车辆的安全跋涉。

　　依据美国轿车工程协会的分类，自动驾驭按智能程度一般可分为L0到L5六个阶段，其间L3及以上等级的自动驾驭都有必要运用高精度地图，不同智能程度对地图数据的精度要求有所不同，在智能化程度最低的人工驾驭阶段，地图数据的精度约为10米。到了L5全自动驾驭阶段，地图的数据精度需求到达10厘米至30厘米。

　　（1）盈余才能较弱我国导航电子地图厂商盈余才能较弱，一般高度依靠单一车载导航产品商场，难以保证导航电子地图企业正向运营需求。导航电子地图厂商需从现在传统、单一数据出产商人物转变为能够供给立体化、个性化信息的导航地图服务商,增强企业盈余才能，支撑运营规划的扩展，推进职业的展开。

　　因为手机导航以及轿车消费电子导航产品根本完结免费供给，我国导航电子地图职业商业变现才能较弱。跟着导航电子地图在社会日子中的遍及程度加深，地图运用堆集的用户流量不断添加，流量变现（如广告，地图上商家推介等）成为图商重要的收入来历。但地图数据搜集本钱较高，图商向轿车厂商收取的一般车载导航地图服务费用较低（一般按每辆车年收20-40元人民币），用户流量亦难以进一步前进，图商的盈余才能一直难有较大起伏前进，职业界较多图商（如高德地图、百度地图等）的导航电子地图事务仍处于亏本状况。

　　导航电子地图职业触及国家机密，国家对其高度注重，方针为此职业设置了较高的准入门槛。我国测绘主管部分采纳职业准入资质办法办理从事导航电子地图开发和出产的企业，其间导航电子地图制造甲级测绘资质的规范相对严厉，企业难以容易到达。

　　我国仍处于高速展开时期，城乡路途和根底设备建造一日千里，重要城市的路途建造改变率达30%，传统的导航电子地图每年2次的更新频率显着跟不上根底设备改变的速度。经过较长时刻批阅经往后导航电子地图可能在发布后数月乃至数周就呈现部分地图数据与实践路途状况不符的现象。导航电子地图的数据搜集本钱较高,频频改变的基建造施大大添加了导航电子地图厂商的数据搜集开销，不利于导航电子地图厂商前进盈余才能，对企业的正常运营发生较大压力。

　　现阶段，我国导航电子地图出产根本由企业独自完结，各地图厂商各自搜集地舆数据信息，信息资源互不相通，形成人力、物力重复投入，全职业的产出内容根本重合。此外，国家与各级当地政府部分掌管着很多的公共交通信息和根底设备建造信息，如实时路况信息、市政路途建造规划等，信息资源不对图商敞开，导致公共信息资源利用率低。工业链协作结构的缺失，使资源不能被充沛整合，难以前进导航电子地图数据的更新速度与频率。

　　（1）方针要素：中心印发的《地图职业展开“十三五”规划大纲》明确要求到2020年地图职业将添加30%，各当地出台了当当地针，前进职业浸透率。（2）社会要素：传统地图职业商场门槛低，缺少一致职业规范服务进程，没有专业的监管的问题影响职业展开。互联网与地图的结合，削减中间环节，为用户供给高性价比的服务。一起，九零后零零后等人群逐渐成为地图职业的消费主力。

　　（3）经济要素：地图职业持续需求，炽热本钱利好地图范畴职业展开长时刻向好。下业买卖规划添加，为地图职业供给新的展开动力。一起跟着居民消费水平的前进，这也为地图职业商场需求供给经济根底。

　　（4）技能要素：科技赋能人工智能、大数据云核算、VR、5G等逐渐从一二线城市过渡到三四线城市，完结地图职业科技体会的遍及化。一起，地图职业引进ERP、OA等体系，优化信息化办理施工环节，前进了职业功率。

　　从全球视角来看，依据 2023年1月2日 Counterpoint 发布的最新版别的方位途径有效性记分卡陈述，排名前三的分别是 here, tomtom 和 Google。该陈述运用了 Counterpoint 专有的CORE（Competitive Ranking Evaluation）结构剖析了30多家抢先的地图和方位途径供货商。这一全面而具体的评价是依据65个以上的要害才能，包含七个类别--地图数据、方位智能、方位服务、数据途径、开发者生态体系、协作伙伴，以及自前次更新以来的客户名册添加。

　　智能化和个性化导航：跟着人工智能和机器学习技能的前进，地图导航将变得愈加智能化和个性化。依据用户的前史数据和偏好，地图运用将能够供给更精确、个性化的导航路途和主张。例如，结合实时交通数据和用户偏好，地图运用能够供给最佳的出行时刻和路途规划，以避开拥堵和前进功率。交融多种数据源的归纳地图：未来的地图将整合多种数据源，包含传感器数据、交际媒体数据、实时环境数据等，以供给更丰厚和全面的地舆信息。这将运用户能够获取更多层面的地图数据，如交通状况、天气状况、周边设备等，为他们的决议计划供给更全面的参阅。

　　室内定位和导航的打破：室内定位和导航是地图职业未来的重要方向。经过结合室内定位技能（如Wi-Fi定位、蓝牙信标和室内地图）和增强实践技能，地图运用能够供给精确的室内定位和导航服务，帮忙用户在大型商场、机场、医院等杂乱环境中更轻松地找到目的地。

　　区块链技能在地图职业的运用：区块链技能能够为地图职业带来更高的数据可信度和安全性。经过运用去中心化的区块链技能，地图职业能够保证地图数据的完整性和可靠性，并供给用户对自己方位数据的更好操控权。此外，区块链技能还能够促进地图数据的同享和交流，然后推进职业的协作与立异。

　　可持续展开和社会职责：地图职业越来越注重可持续展开和社会职责。跟着对环境影响的注重不断增强，地图职业将尽力下降能源消耗、优化路途规划以削减排放，一起供给更多的公共交通、骑行和步行导航选项，以促进可持续出行和城市展开。

　　地图职业在技能前进和用户需求的推进下，将持续迎来立异和展开。智能化导航、多数据源交融、室内定位打破、区块链技能运用以及可持续展开和社会职责将是未来地图职业展开的要害方向。这些趋势将为用户供给更智能、快捷、精确的地图服务，助力人们更好地探究国际、规划出行并完结可持续展开的方针。